駐法國經貿代表處                    2024年12月9日

本期目錄：

• 工業占法國經濟比重處于較低水平
• 一道新能計劃在法設立光伏工廠
• 法政府擬大幅削減電動汽車購車補貼
• 法國五分之一創新型企業獲政府資助
• 法國大企業管理國際化程度提高
• 法國公共充電樁數量快速增長
• 法國取消舊車置換補貼
• 法國電池回收業面臨挑戰
• 法國對華化妝品銷售下滑

工業占法國經濟比重處于較低水平

法國審計法院近日發布報告，對法國過去十年的工業發展狀況進行了評估，認為“工業在法國經濟中的比重穩定在較低水平”。法國制造業占GDP比重停滯在11%，遠低于德國（21%）和意大利（17.5%）。法國工業就業人數確有增加，2023年穩定在總就業人數的10%左右，但仍然大大低于鄰國意大利（17%）和德國（18%）。法國工業企業數量相對較少，且大多都是以國際業務為主的大企業，產業外遷風險大。工業長期喪失競爭力，這也是2000年以來貿易赤字持續增長的主要原因。2000-2023年，法國在歐洲出口排名從第二位下滑到第四位，旗艦產品仍是航空航天、飲料酒水和奢侈品，但電氣產品、機械設備，尤其是汽車行業出口斷崖式減少。從政策效果來看，低工資免繳社保的政策受眾面小、稅收政策總體上仍影響企業盈利和出口能力，能源比較優勢或不復存在。報告對政府公共財政援助精準性低且效果參差不齊。2012年至2019年期間，每年各類援助（政府持股、補貼、貸款或可償還預付款）規模為170億歐元，2020年至2022年期間達到每年268億歐元。研究稅收抵免仍是支持法國研發活動的重要因素，但報告建議調整稅基以提高其有效性。

一道新能計劃在法設立光伏工廠 

《世界報》、《回聲報》近日報道，中國光伏制造商一道新能將在杜省曼德爾市（Mandeure）建設一座年產能3吉瓦的光伏組件廠，預計2025年正式投產。該項目總投資1.09億歐元，其中120萬歐元用于購置一塊10萬平米的工廠舊址。該址曾是標致汽車集團發源地，后歸汽車零部件制造商佛吉亞所有。據悉，技術轉讓和在法國本土構建完整產業鏈是法國政府為該項目設定的主要條件。一道新能成立于2018年，總部位于浙江衢州，在國內共有14座工廠和8900名員工，此前曾考察過德國和西班牙，最終選擇在法國建廠。

法政府擬大幅削減電動汽車購車補貼

《回聲報》近日報道，法政府擬進一步收緊電動汽車購車補貼發放條件，重點涉及兩方面措施：一是商用車不再享受購車補貼；二是個人購車補貼金額大幅下調，并嚴格與收入掛鉤，低收入者可獲補貼從當前7000歐降至4000歐，中等收入者降為3000歐，高收入者則僅為2000歐。為應對財政預算壓力，法政府此前已決定取消舊車置換補貼，社會租賃政策繼續保留，但實施方式將調整以控制成本。整體用于支持環保車輛的補貼預算將從今年的15億歐削減至2025年的7億歐元。自今年起，僅符合所謂“環保標準”的車輛才能獲得補貼資格，這實際上將大部分中國制造的車輛排除在補貼范圍外。

法國五分之一創新型企業獲政府資助

法國國家統計局（INSEE）數據顯示，2020至2022年期間，46%的法國企業進行了創新，涉及產品創新（19%）和生產工藝創新（39%）。相關企業平均將營業額的10%用于創新，其中絕大部分用于研發（占創新支出90%），其他資金用于購買機器、設備和知識產權。資金來源包括股權或債務，以及稅收減免和各種補貼。19%的創新型企業享受過研發創新相關的稅收抵免政策。18%的創新型企業得到了政府機構、地方或歐盟的公共財政支持，政府和地方提供的補貼比例相當。在受益企業中，信息通信行業占比最高。

法國大企業管理國際化程度提高

《世界報》近日報道，法國經濟發展很大程度上依賴于“國家冠軍” 企業（champion national），即大型企業在國際舞臺上大放異彩，從而支撐法國繁榮。道達爾能源、愛馬仕、路威酩軒等企業均是當今“國家冠軍”的典范。然而，相關研究顯示，在不到20年的時間里，法國股東在大型上市公司中的持股比例從72%降至34%，股東們的想法、期望和行為也相應發生深刻變化。管理者和董事也越來越國際化。2023年，82%的高級管理人員是法國人，而2015年這一比例為90%。在董事中，2015年有92%是法國人，而2023年只有74%。如果這一趨勢延續，2035年之前，法國籍董事很可能在董事會中成為少數。這不僅改變公司內部管理，還對大公司能否與法國國家優先事項保持一致帶來了不確定性，特別是在工業政策、就業管理、稅收和生態轉型方面。如今，法國大企業的管理體系不再是保持與本國聯系的堡壘和杠桿，反倒在加速減少與法國之間的聯系。

法國公共充電樁數量快速增長

根據法國電動汽車發展協會公布的最新數據，截止10月底，全法公共充電樁數量超15萬個，同比增長35%，3年內增長了2倍。其中10%為高功率充電樁，半小時內可將電動汽車電量充至80%?？傮w上，充電樁的可用性保持穩定，駕駛員有95%的概率可立刻找到至少一個可用的充電樁。此外，根據Enedis的估算，私人和企業安裝的充電樁約200萬個。法政府規劃到2030年建成40萬個公共充電樁。

法國取消舊車置換補貼

法經財部近日確認，2025年將取消舊車置換補貼。當前，法國共有三種補貼支持購買低碳環保車輛，一是社會租賃補貼，由馬克龍總統推動，允許低收入家庭以每月100歐元的價格租用電動車；二是環保補貼，購買電動汽車時根據收入可獲4000歐到7000歐；三是舊車置換補貼，收入符合條件的車主，報廢舊汽油或柴油車，購買電動汽車可獲5000歐，購買新汽油車可獲3000歐，該補貼政策在2024年共有4.5萬人受益，政府共支出1.5億歐元。到2025年，只有社會租賃和環保補貼政策將繼續實施，且預算將從2024年的15億下調至10億，并還有可能受2024年超支影響而減少。

法國電池回收業面臨挑戰

根據法國國際經濟研究中心（Cepii）一份關于電池價值鏈的報告，通過循環利用電池中的關鍵金屬，可以顯著提升供應安全性。然而，隨著電動汽車產業在歐發展遇到阻礙，多家超級工廠項目停滯，埃赫曼以及歐安諾和斯特蘭蒂斯的電池回收項目分別暫停和取消，行業當前面臨兩大問題，一是缺少回收原料。在首批電池達到報廢年限前，回收廠原計劃利用電池廠的生產廢料作為“臨時原料”。但電動汽車銷量放緩迫使制造商調整產量，超級工廠建設緩慢，致使廢料比預期的少。二是技術和商業模式不明。行業現在有鎳鈷錳（NMC）和磷酸鐵鋰（LFP）兩種電池，前者的“黑粉”回收價值要高于后者。當前為滿足廉價汽車的需求，市場越發傾向磷酸鐵鋰電池，回收企業面臨加工技術調整、商業模式可行性以及盈利能力等問題。

法國對華化妝品銷售下滑

根據杰富瑞金融分析師的數據，法國對華化妝品銷售額繼7月和8月下跌6.1%后，9月再次下降4.5%。中國是法國化妝品第三大出口市場，2023年，約10%的法國化妝品銷往中國，銷售額達19.9億歐元，年增幅為1.7%，遠低于2022年5%的增速，已顯現出增長疲態。根據法國美容企業聯合會（Febea）的數據，2024年1至7月，出口額已下降5%。法媒分析銷售下滑原因，一是法國化妝品品牌在中國市場的優勢是通過大商場的專柜銷售實現的，但如今商場客流量在減少；二是化妝品在線銷售興起（占比約40%），成為本土品牌與法國品牌競爭的有力跳板