駐法國經(jīng)貿(mào)代表處                    2024年12月9日

本期目錄：

• 工業(yè)占法國經(jīng)濟比重處于較低水平
• 一道新能計劃在法設(shè)立光伏工廠
• 法政府擬大幅削減電動汽車購車補貼
• 法國五分之一創(chuàng)新型企業(yè)獲政府資助
• 法國大企業(yè)管理國際化程度提高
• 法國公共充電樁數(shù)量快速增長
• 法國取消舊車置換補貼
• 法國電池回收業(yè)面臨挑戰(zhàn)
• 法國對華化妝品銷售下滑

工業(yè)占法國經(jīng)濟比重處于較低水平

法國審計法院近日發(fā)布報告，對法國過去十年的工業(yè)發(fā)展狀況進行了評估，認為“工業(yè)在法國經(jīng)濟中的比重穩(wěn)定在較低水平”。法國制造業(yè)占GDP比重停滯在11%，遠低于德國（21%）和意大利（17.5%）。法國工業(yè)就業(yè)人數(shù)確有增加，2023年穩(wěn)定在總就業(yè)人數(shù)的10%左右，但仍然大大低于鄰國意大利（17%）和德國（18%）。法國工業(yè)企業(yè)數(shù)量相對較少，且大多都是以國際業(yè)務為主的大企業(yè)，產(chǎn)業(yè)外遷風險大。工業(yè)長期喪失競爭力，這也是2000年以來貿(mào)易赤字持續(xù)增長的主要原因。2000-2023年，法國在歐洲出口排名從第二位下滑到第四位，旗艦產(chǎn)品仍是航空航天、飲料酒水和奢侈品，但電氣產(chǎn)品、機械設(shè)備，尤其是汽車行業(yè)出口斷崖式減少。從政策效果來看，低工資免繳社保的政策受眾面小、稅收政策總體上仍影響企業(yè)盈利和出口能力，能源比較優(yōu)勢或不復存在。報告對政府公共財政援助精準性低且效果參差不齊。2012年至2019年期間，每年各類援助（政府持股、補貼、貸款或可償還預付款）規(guī)模為170億歐元，2020年至2022年期間達到每年268億歐元。研究稅收抵免仍是支持法國研發(fā)活動的重要因素，但報告建議調(diào)整稅基以提高其有效性。

一道新能計劃在法設(shè)立光伏工廠 

《世界報》、《回聲報》近日報道，中國光伏制造商一道新能將在杜省曼德爾市（Mandeure）建設(shè)一座年產(chǎn)能3吉瓦的光伏組件廠，預計2025年正式投產(chǎn)。該項目總投資1.09億歐元，其中120萬歐元用于購置一塊10萬平米的工廠舊址。該址曾是標致汽車集團發(fā)源地，后歸汽車零部件制造商佛吉亞所有。據(jù)悉，技術(shù)轉(zhuǎn)讓和在法國本土構(gòu)建完整產(chǎn)業(yè)鏈是法國政府為該項目設(shè)定的主要條件。一道新能成立于2018年，總部位于浙江衢州，在國內(nèi)共有14座工廠和8900名員工，此前曾考察過德國和西班牙，最終選擇在法國建廠。

法政府擬大幅削減電動汽車購車補貼

《回聲報》近日報道，法政府擬進一步收緊電動汽車購車補貼發(fā)放條件，重點涉及兩方面措施：一是商用車不再享受購車補貼；二是個人購車補貼金額大幅下調(diào)，并嚴格與收入掛鉤，低收入者可獲補貼從當前7000歐降至4000歐，中等收入者降為3000歐，高收入者則僅為2000歐。為應對財政預算壓力，法政府此前已決定取消舊車置換補貼，社會租賃政策繼續(xù)保留，但實施方式將調(diào)整以控制成本。整體用于支持環(huán)保車輛的補貼預算將從今年的15億歐削減至2025年的7億歐元。自今年起，僅符合所謂“環(huán)保標準”的車輛才能獲得補貼資格，這實際上將大部分中國制造的車輛排除在補貼范圍外。

法國五分之一創(chuàng)新型企業(yè)獲政府資助

法國國家統(tǒng)計局（INSEE）數(shù)據(jù)顯示，2020至2022年期間，46%的法國企業(yè)進行了創(chuàng)新，涉及產(chǎn)品創(chuàng)新（19%）和生產(chǎn)工藝創(chuàng)新（39%）。相關(guān)企業(yè)平均將營業(yè)額的10%用于創(chuàng)新，其中絕大部分用于研發(fā)（占創(chuàng)新支出90%），其他資金用于購買機器、設(shè)備和知識產(chǎn)權(quán)。資金來源包括股權(quán)或債務，以及稅收減免和各種補貼。19%的創(chuàng)新型企業(yè)享受過研發(fā)創(chuàng)新相關(guān)的稅收抵免政策。18%的創(chuàng)新型企業(yè)得到了政府機構(gòu)、地方或歐盟的公共財政支持，政府和地方提供的補貼比例相當。在受益企業(yè)中，信息通信行業(yè)占比最高。

法國大企業(yè)管理國際化程度提高

《世界報》近日報道，法國經(jīng)濟發(fā)展很大程度上依賴于“國家冠軍” 企業(yè)（champion national），即大型企業(yè)在國際舞臺上大放異彩，從而支撐法國繁榮。道達爾能源、愛馬仕、路威酩軒等企業(yè)均是當今“國家冠軍”的典范。然而，相關(guān)研究顯示，在不到20年的時間里，法國股東在大型上市公司中的持股比例從72%降至34%，股東們的想法、期望和行為也相應發(fā)生深刻變化。管理者和董事也越來越國際化。2023年，82%的高級管理人員是法國人，而2015年這一比例為90%。在董事中，2015年有92%是法國人，而2023年只有74%。如果這一趨勢延續(xù)，2035年之前，法國籍董事很可能在董事會中成為少數(shù)。這不僅改變公司內(nèi)部管理，還對大公司能否與法國國家優(yōu)先事項保持一致帶來了不確定性，特別是在工業(yè)政策、就業(yè)管理、稅收和生態(tài)轉(zhuǎn)型方面。如今，法國大企業(yè)的管理體系不再是保持與本國聯(lián)系的堡壘和杠桿，反倒在加速減少與法國之間的聯(lián)系。

法國公共充電樁數(shù)量快速增長

根據(jù)法國電動汽車發(fā)展協(xié)會公布的最新數(shù)據(jù)，截止10月底，全法公共充電樁數(shù)量超15萬個，同比增長35%，3年內(nèi)增長了2倍。其中10%為高功率充電樁，半小時內(nèi)可將電動汽車電量充至80%。總體上，充電樁的可用性保持穩(wěn)定，駕駛員有95%的概率可立刻找到至少一個可用的充電樁。此外，根據(jù)Enedis的估算，私人和企業(yè)安裝的充電樁約200萬個。法政府規(guī)劃到2030年建成40萬個公共充電樁。

法國取消舊車置換補貼

法經(jīng)財部近日確認，2025年將取消舊車置換補貼。當前，法國共有三種補貼支持購買低碳環(huán)保車輛，一是社會租賃補貼，由馬克龍總統(tǒng)推動，允許低收入家庭以每月100歐元的價格租用電動車；二是環(huán)保補貼，購買電動汽車時根據(jù)收入可獲4000歐到7000歐；三是舊車置換補貼，收入符合條件的車主，報廢舊汽油或柴油車，購買電動汽車可獲5000歐，購買新汽油車可獲3000歐，該補貼政策在2024年共有4.5萬人受益，政府共支出1.5億歐元。到2025年，只有社會租賃和環(huán)保補貼政策將繼續(xù)實施，且預算將從2024年的15億下調(diào)至10億，并還有可能受2024年超支影響而減少。

法國電池回收業(yè)面臨挑戰(zhàn)

根據(jù)法國國際經(jīng)濟研究中心（Cepii）一份關(guān)于電池價值鏈的報告，通過循環(huán)利用電池中的關(guān)鍵金屬，可以顯著提升供應安全性。然而，隨著電動汽車產(chǎn)業(yè)在歐發(fā)展遇到阻礙，多家超級工廠項目停滯，埃赫曼以及歐安諾和斯特蘭蒂斯的電池回收項目分別暫停和取消，行業(yè)當前面臨兩大問題，一是缺少回收原料。在首批電池達到報廢年限前，回收廠原計劃利用電池廠的生產(chǎn)廢料作為“臨時原料”。但電動汽車銷量放緩迫使制造商調(diào)整產(chǎn)量，超級工廠建設(shè)緩慢，致使廢料比預期的少。二是技術(shù)和商業(yè)模式不明。行業(yè)現(xiàn)在有鎳鈷錳（NMC）和磷酸鐵鋰（LFP）兩種電池，前者的“黑粉”回收價值要高于后者。當前為滿足廉價汽車的需求，市場越發(fā)傾向磷酸鐵鋰電池，回收企業(yè)面臨加工技術(shù)調(diào)整、商業(yè)模式可行性以及盈利能力等問題。

法國對華化妝品銷售下滑

根據(jù)杰富瑞金融分析師的數(shù)據(jù)，法國對華化妝品銷售額繼7月和8月下跌6.1%后，9月再次下降4.5%。中國是法國化妝品第三大出口市場，2023年，約10%的法國化妝品銷往中國，銷售額達19.9億歐元，年增幅為1.7%，遠低于2022年5%的增速，已顯現(xiàn)出增長疲態(tài)。根據(jù)法國美容企業(yè)聯(lián)合會（Febea）的數(shù)據(jù)，2024年1至7月，出口額已下降5%。法媒分析銷售下滑原因，一是法國化妝品品牌在中國市場的優(yōu)勢是通過大商場的專柜銷售實現(xiàn)的，但如今商場客流量在減少；二是化妝品在線銷售興起（占比約40%），成為本土品牌與法國品牌競爭的有力跳板